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bet9登录 非公开公司债承销服务商招标项目公告

2021-09-22 15:12:59

bet9登录(以下简称公司)拟发行非公开公司债,本着“公开、公正、公平”的原则,现采用公开招标方式择优选择项目承销服务商,欢迎具有资质条件的单位参加竞争,有关事项如下:

一、招标项目情况

(一)项目名称:bet9登录非公开公司债承销服务商招标项目。

(二)项目概况:公司拟一次性或分期发行非公开公司债20亿元,募集资金将用于符合政策规定的相关用途,期限不超过5年。

(三)债券发行基本要求

1、发行时间:投标人需在投标资料中详细列出发债时间节点,包括但不限于在项目资料齐备的前提下,完成申报材料制作、质控、内核等内部程序,达到上报条件预计时间;

2、承销方式:余额包销

3、履约保证金20万元,保证金不计息,债券全额发行成功后退返。

履约保证金缴纳账户信息如下:

账户名:bet9登录

账户号:2010900006069020

开户银行:长城华西银行股份有限公司罗江支行

4、合同签定:中标人在收到中标通知书且履约保证金全额缴纳后10个工作日签订主承销协议、补充协议(若有)。

5、合同生效:招标人确认足额收到履约保证金后,承销协议生效。

6、承销费:承销费由基础承销费及激励费构成;其中:基础承销费=发行金额*基础承销费率*实际发行年限,基础承销费率由招标结果确定,基础承销费率高于0.070%则投标无效;激励费率与当期债券发行票面利率挂钩,假设实际发行票面利率为S%,则激励费率如下:

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激励费=发行金额*激励费率*实际发行年限,基础承销费及激励费支付方式以最终签订承销协议为准。

本期债券发行时在第N年末设置发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权,则本期债券承销报酬分次收取

二、承销机构基本要求

(一)承销机构基本条件

1、具有独立承担民事责任的能力;具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;具有履行主承销商职责所必需的专业能力和职业素养;在中国境内注册、具有独立法人资格及具有相应经营或生产范围的合法企业;

2、投标人须是具有债券承销资格的证券经营机构,熟悉公司债申报发行程序、具备承销能力;

3、参加本次招标活动前三年(2018-今年)取得上交所审核债券成功发行案例,且在发行中担任主承销商,提供发行结果公告或其他有效业绩证明材料复印件并加盖公章

4、主承销商服务团队入驻项目,项目负责人需从事公司债券申报、发行等相关工作经历;

5、投标人单独投标,不接受联合体投标。

(二)承销机构服务内容

担任本次公司债申报发行承销服务商,并以余额包销方式承销本次债券。主承销服务商的职责和义务包括但不限于

1、配合取得本次公司债发行所需的资料,如股东单位批复文件、专项法律意见、专项审计意见等

2、负责提出切实可行的发行方案,解决或涉及增信和担保问题,有利于后续债券发行工作的开展;

3、负责申请发行材料的策划、编制,并向上交所进行报批;组织承销团全额承销本次债券;

4、配合发行人开展评级机构、会计师事务所、律师事务所、资产评估等本次债券注册、审核所需的机构选聘工作;

5、协助发行人本次项目债券本息兑付流程;

6、协助债券持有人依法进行项目债券交易;

7、债券存续期间提供存续期管理、跟踪服务;

8、履约保证金人民币20万元,中标人在收到中标通知书五个自然日内缴纳履约保证金履约保证金全额缴纳后10个工作日签订主承销协议、补充协议

三、报名要求

1、未报名则无投标资格。

2、公司接受各投标人通过邮件的形式报名或现场递交报名表(报名表附后,请按要求填列后发送至公司指定邮箱)。

3、接受报名时间:20210922-2021年0924

4、地址:唐山市罗江区景乐北路78号 bet9下载地址资本运营部

5、联系人:李俊蒙   电话:0371-49163025    邮箱:1436807925@qq.comom

四、投标文件投送

投标人报名成功后,按要求准备投标文件,并在规定时间内投送至招标人处。

1、投送地点:唐山市罗江区景乐北路78号

2、联系人:李俊蒙   电话:0371-49163025

3、投送要求:

1)投标文件必须有法定代表人(单位负责人)或授权代表签名(或签名章)并加盖公章,投送资料必须密封并加盖密封章。

2)投标文件投送方式:参选人的法定代表人(单位负责人)或授权代表投标文件到场递交,也可以通过邮寄投标

投送地点:唐山市罗江区景乐北路78号

联系人:李俊蒙         电话:0371-49163025

3投标文件接收截止日:2021年093010时(仅工作日接收),超过截止时间提供投标文件将被拒绝(★)。

五、开标时间及地点

1)开标时间:2021年09月30日10时(上海时间)

2)开标地点:bet9下载地址会议室

3开标要求:疫情防控期间,投标人可不用到招标人现场开标,但需认同本公司开标结果,招标人不对未中标情况作出任何解释。

 附  件:报名表.docx



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